Automação de Notificação

A ferramenta de automação também oferece a possibilidade de notificar uma pessoas quando a condição de terminado evento evento for atendido, por exemplo, quando uma atividade vencer ou for concluida no sistema.


Para iniciar o processo de criação de uma automação, utilize a opção Nova Automação, assim iniciando o processo de criação da automação.


Na primeira etapa, você deve definir o Título da automação, para facilitar sua identificação posterior.


Logo abaixo, você deve informar o Tipo de Automação desejado, que neste caso é Criação de Notificação.


Após o preenchimento, utilize a opção Continuar para avançar para a próxima etapa.


Na próxima etapa, utilizando a opção Quando uma, o usuário deve informar o evento (gatilho) que acionará a automação. As opções disponíveis são:

    • Atividade for criada: Notifica quando uma atividade é criada no grupo.
    • Atividade for movida: Notifica quando uma atividade é movida do grupo A para o grupo B.
    • Atividade for concluída: Notifica quando uma atividade é concluída no grupo.
    • Atividade for excluída: Notifica quando uma atividade é excluída no grupo.
    • Atividade vence em: Notifica quando uma atividade no grupo vence dentro de X dias.
    • Atividade venceu há: Notifica quando uma atividade no grupo venceu há X dias.


Após escolher o evento, no campo No bloco, informe o grupo de atividade que será monitorado pela automação.


Feito o preenchimento, utilize a opção Avançar para seguir para a etapa final de configuração.


Na próxima etapa, você deve configurar a mensagem que será enviada via e-mail pela automação.


Ao final, você deve informar qual(is) pessoa(s) será(ão) notificada(s). As opções são: um ou mais usuários internos do sistema, ou uma pessoa externa, para a qual será necessário informar o nome e o e-mail.


Feita a configuração, você pode avançar para a etapa de revisão.


Na tela de Revisão, será apresentado um resumo de todas as configurações definidas para a automação.


Caso seja necessário, você pode utilizar a opção Voltar para revisar e validar qualquer informação nas etapas anteriores. Estando tudo correto, utilize a opção Continuar para finalizar a criação da automação.

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